통합 ③: 자가진단 만들기 → 페이지 연결 → 결과에 따라 태그·자동화

자가진단은 방문자에게 재미있는 결과를 주는 데서 끝나지 않고, 누가 어떤 결과를 받았는지에 따라 다음 안내를 나눌 때 힘을 냅니다. 이 글은 템플릿으로 자가진단을 만들고, 결과마다 태그를 연결하고, 내 페이지에 넣고, 결과별 안내 자동화까지 이어 붙이는 순서를 처음부터 끝까지 따라가 봅니다. 각 단계의 세부 옵션은 별도 글에서 다루고, 여기서는 단계가 어떻게 맞물리는지에 집중합니다.

1. 전체 흐름 먼저 보기

• 자가진단을 만들고, 연락처를 받을 이메일 입력칸을 넣습니다.
• 결과 유형마다 붙일 태그를 정합니다.
• 에디터 페이지에 폼 임베드로 자가진단을 넣습니다.
• 자동화에서 자가진단 완료 트리거로 결과별 안내를 만듭니다.

2. 자가진단 만들고 이메일 칸 넣기

왼쪽 메뉴 폼 빌더 > AI 자가진단 만들기의 템플릿 갤러리 탭에서 이 템플릿 사용을 누르면 질문과 결과가 채워진 자가진단이 만들어집니다. 이 글은 네 가지 행동 성향으로 나누는 DISC 템플릿을 썼고, AI를 쓰지 않으므로 AI 크레딧은 들지 않습니다. 템플릿 고르는 방법은 별도 글에서 다룹니다.

템플릿에는 질문만 있고 연락처를 받을 칸이 없습니다. 필드 관리 탭에서 오른쪽 필드 추가의 이메일을 눌러 질문 아래에 넣고 필드 저장을 누르세요. 이메일 칸이 비어 있으면 연락처가 만들어지지 않아 태그도, 자동화도 이어지지 않으니, 이메일 필드의 설정에서 필수 입력을 켜 두시길 권합니다.

3. 결과마다 태그 연결하기

자가진단 설정 탭의 결과 유형 카드에서 이 결과 시 자동 연동 (태그/리스트)을 펼치면 이 결과가 나온 사람에게 붙일 태그 추가와 리스트 추가 선택지가 나옵니다. 주도형 카드에서는 미리 만들어 둔 태그를 골랐습니다. 영향형, 안정형, 신중형 카드도 같은 방식으로 태그를 고르고 화면 아래 자가진단 설정 저장을 누르세요. 선택지는 내 계정에 태그나 리스트가 있어야 나타납니다.

4. 에디터 페이지에 넣기

에디터에서 자가진단을 넣을 섹션을 선택하고 요소 패널의 콘텐츠 카테고리에서 폼 임베드를 누릅니다. 들어간 상자를 더블클릭하면 폼 선택 창이 열리고, 활성 상태의 폼이 이름과 공개 주소로 나열됩니다. 자가진단도 같은 목록에 나옵니다. 한 번 누르면 연결됩니다.

연결되면 질문과 선택지, 이메일 입력칸, 제출하기 버튼이 캔버스에 나타납니다. 상단 저장을 눌러야 페이지에 보관됩니다. 연결한 뒤 폼 빌더에서 필드를 바꿨다면 같은 요소를 다시 더블클릭해 선택해야 최신 필드로 갱신됩니다. 폼 임베드 자체는 별도 글에서 다룹니다.

5. 결과별 안내 자동화 만들기

자동화 > 워크플로우에서 새 자동화를 만들고 첫 블록 트리거 선택에서 자가진단 완료를 고릅니다. 결과 키 필터 (선택)에 자가진단 설정의 식별 키 (key)와 같은 값을 적으면 그 결과가 나온 사람만 시작합니다. 주도형 안내라면 D, 두 유형을 함께 받으려면 D,I처럼 쉼표로 구분합니다. 저장하면 블록 부제가 결과: D로 바뀝니다. 트리거 옵션은 별도 글에서 다룹니다.

트리거 아래 더하기 버튼에서 이메일 발송을 이어 이메일 제목과 이메일 본문을 쓰고 저장합니다. 제목과 본문 중 하나라도 비어 있으면 발송되지 않습니다. 변수와 서식은 이메일 발송 액션 글에서 다룹니다.

6. 방문자가 제출하면 일어나는 일

1. 방문자가 질문에 답하고 이메일을 적어 제출하면 응답이 저장되고, 이메일로 연락처가 만들어집니다. 같은 이메일이 있으면 기존 연락처를 씁니다.
2. 자가진단이 결과를 계산합니다. 유형 분류형은 가장 많이 고른 유형이 결과입니다.
3. 그 결과에 연결해 둔 태그와 리스트가 연락처에 붙습니다.
4. 그다음 자가진단 완료 이벤트가 나가고, 활성 상태이며 결과 키가 맞는 자동화가 연락처로 시작됩니다.

태그가 먼저 붙은 뒤 자동화 이벤트가 나가므로, 자동화 안의 조건 분기에서 이 태그를 조건으로 쓸 수 있습니다.

7. 이렇게 활용해 보세요

• 결과 유형마다 자동화를 하나씩 만들고 결과 키 필터만 달리하면 유형별로 다른 후속 안내를 보낼 수 있습니다.
• 태그만 붙여 두었다가 나중에 태그별로 캠페인을 보내는 식으로, 즉시 안내와 나중 안내를 나눠 쓸 수 있습니다.
• 처음에는 고객에게 메시지가 나가지 않는 액션으로 흐름을 확인한 뒤 발송 액션을 붙여 보세요.

8. 알아 두실 점

• 켜는 순간부터 실제 메일이 나갑니다: 저장만 하면 자동화는 비활성 상태입니다. 스위치를 켜기 전에 결과 키, 제목, 본문을 한 번 더 확인해 주세요.
• 식별 키는 같은 값이어야 합니다: 자동화의 결과 키 필터에는 자가진단 설정의 식별 키를 그대로 적어 주세요.
• 연락처 기준을 확인해 주세요: 폼 설정 탭의 연락처 중복 기준이 이메일 기준(기본)이어야 이메일 칸으로 연락처가 만들어집니다.
• 이전 흐름이 진행 중이면 새로 시작하지 않습니다: 같은 사람이 같은 자동화를 아직 마치지 않았다면 다시 시작되지 않습니다.
• 결과 화면과 공개는 따로입니다: 응답자에게 보이는 결과 화면, 제출 후 이동 페이지, 페이지 배포는 별도 글에서 다룹니다.

자가진단 결과 화면을 내 페이지 디자인으로 꾸미고 싶다면 자가진단 결과 요소를 다룬 글도 함께 읽어 보세요.