자동화 트리거: 폼 제출 시 흐름 시작하는 방법

무료 가이드 신청이나 상담 신청 폼이 제출되면 곧바로 안내를 이어 가고 싶을 때, 자동화의 시작 조건으로 폼 제출 트리거를 씁니다. 이 글에서는 빌더에서 트리거를 고르고 대상 폼을 정하는 방법, 어떤 조건에서 흐름이 시작되는지, 그 뒤에 액션을 잇는 기본 흐름을 안내합니다. 액션 종류 하나하나는 별도 글에서 다룹니다.

1. 트리거는 어디에서 고르나요

왼쪽 메뉴의 자동화 > 워크플로우에서 자동화를 열어 빌더 화면으로 들어갑니다. 아직 시작 조건을 정하지 않았다면 맨 위 블록에 트리거 선택과 설정 필요가 표시됩니다. 오른쪽 위에는 활성 상태를 바꾸는 스위치와 저장 버튼이 있습니다. 빌더 화면의 기본 조작은 별도 글에서 다룹니다.

2. 폼 제출 트리거 고르기

트리거 블록을 누르면 오른쪽에 트리거 선택 목록이 열립니다. 카테고리 중 이벤트 안에서 폼 제출(폼이 제출될 때)을 누르세요.

그러면 오른쪽에 속성 패널이 나타납니다. 위쪽의 현재 트리거 줄에는 폼 제출이 표시되고, 다른 조건으로 바꾸고 싶다면 트리거 변경을 누르면 됩니다. 그 아래로 레이블, 설명, 대상 폼 선택, 실행 옵션이 이어집니다. 레이블과 설명은 블록에 표시되는 이름과 부제를 정하는 칸으로, 흐름이 길어질 때 각 블록의 목적을 구분하는 데 쓰입니다.

3. 대상 폼 정하기

대상 폼 선택의 기본값은 모든 폼입니다. 이 상태로 두면 내 계정의 어느 폼이든 제출될 때마다 자동화가 시작됩니다. 특정 폼에만 반응하게 하려면 특정 폼 선택 아래의 입력 영역을 눌러 폼 목록을 열고, 원하는 폼의 체크박스를 켭니다.

폼은 여러 개를 함께 고를 수 있고, 그중 하나라도 제출되면 시작됩니다. 고른 폼은 이름표 모양으로 표시되며, 저장을 누르면 트리거 블록의 설명이 "폼 제출: 무료 가이드 신청"처럼 바뀝니다. 속성 패널의 저장을 누르면 워크플로우가 함께 저장되고, 화면 위쪽의 저장 버튼으로도 저장할 수 있습니다. 저장한 뒤 다시 열면 특정 폼 선택이 켜진 채로 고른 폼이 유지됩니다.

4. 실행 옵션

• 구독 상태가 아니어도 실행: 기본은 꺼져 있어서 구독 상태인 연락처에게만 흐름이 시작됩니다. 폼으로 새로 들어온 연락처는 구독 상태로 만들어집니다. 이미 있던 연락처 중 구독 상태가 아닌 분에게도 흐름을 시작해야 하는 경우에만 켜세요.
• 여러 번 다시 시작 허용: 기본은 켜져 있어 같은 사람이 폼을 다시 제출하면 이전 흐름이 끝난 뒤 새로 시작됩니다. 끄면 이미 실행 기록이 있는 연락처는 다시 시작하지 않습니다.

5. 뒤에 액션 잇기

트리거 아래의 더하기 버튼을 누르면 액션 선택 목록이 열립니다. 이메일 발송, SMS 발송, 카카오톡, 대기, 조건 분기, 태그 관리 같은 액션이 카드로 나열되며, 고르면 트리거 아래에 블록이 이어집니다. 각 액션의 설정은 별도 글에서 다룹니다.

아래 화면은 폼 제출 트리거 뒤에 태그 관리 액션을 이은 모습입니다. 위에서 아래로 블록이 순서대로 실행됩니다.

6. 이렇게 활용해 보세요

• 무료 가이드 신청과 상담 신청처럼 신청 목적이 다른 폼은 자동화를 따로 만들고, 신청한 분께 맞는 후속 안내를 이어 보세요.
• 폼마다 안내 내용이 다르다면 자동화를 폼별로 따로 만들고, 각각 대상 폼을 하나씩 지정해 보세요.
• 같은 안내를 여러 폼에 보내고 싶다면 한 자동화에서 폼을 여러 개 고르거나 모든 폼으로 두세요.
• 처음에는 태그 관리처럼 고객에게 메시지가 나가지 않는 액션으로 흐름을 확인한 뒤, 발송 액션을 추가해 보세요.

7. 알아 두실 점

• 자동화가 활성 상태일 때만 시작됩니다. 저장만 해 두고 스위치를 켜지 않으면 폼이 제출되어도 실행되지 않습니다.
• 폼 제출로 연락처를 식별할 수 있어야 흐름이 시작됩니다. 폼의 연락처 식별 방법은 폼 설정에서 정합니다.
• 같은 연락처의 이전 실행이 아직 진행 중이면, 폼을 다시 제출해도 새로 시작하지 않습니다.
• 대상 폼을 고르지 않으면 모든 폼이 대상이므로, 발송 액션을 잇기 전에 대상 폼부터 확인하세요.
• 폼 목록에는 내 계정에서 만든 폼이 나옵니다. 폼을 만들고 연결하는 방법은 별도 글에서 다룹니다.