리스트 만들기와 연락처 담기

고객이 늘어나면 "세미나 안내를 보낼 사람", "상담을 신청한 사람"처럼 목적별로 묶어 관리하고 싶어집니다. 리스트는 연락처를 그룹으로 묶어 두는 기능입니다. 이 글에서는 리스트를 만들고 연락처를 담는 방법을 설명합니다.

1. 리스트는 어디에 있나요

왼쪽 메뉴의 고객관리 > 리스트를 열면 지금까지 만든 리스트가 표로 보입니다. 각 줄에는 리스트 이름, 연락처 수, 유형(정적 리스트 또는 동적 리스트), 생성일과 수정일이 표시됩니다. 오른쪽 위의 새 리스트 버튼으로 새 리스트를 만듭니다.

2. 새 리스트 만들기

새 리스트를 누르면 입력 화면이 열립니다. 리스트 이름은 꼭 입력해야 하고(같은 이름의 리스트는 중복해서 만들 수 없습니다), 설명은 비워 두어도 됩니다. 이름은 나중에 연락처 목록의 리스트 필터에서도 그대로 보이니, 용도가 드러나게 짓는 편이 좋습니다.

입력 화면 아래에는 동적 리스트 조건(선택) 영역이 있습니다. 여기 조건을 정하지 않고 저장하면 사람이 직접 담는 정적 리스트가 됩니다. 이 글은 정적 리스트를 기준으로 설명하며, 조건을 정해 자동으로 채워지는 동적 리스트는 별도 글에서 다룹니다.

저장하면 리스트 상세 화면으로 이동합니다. 막 만든 리스트에는 아직 연락처가 없으므로 "이 리스트에 연락처가 없습니다"라는 안내가 보입니다.

3. 연락처 목록에서 여러 명을 한꺼번에 담기

고객관리 > 연락처에서 담고 싶은 연락처의 체크박스를 선택합니다. 한 명이라도 선택하면 목록 위에 대량 작업 막대가 나타나고, 선택한 인원 수가 표시됩니다.

대량 작업 메뉴에서 목록에 추가를 고르면 창이 열립니다. 이 화면에서는 리스트를 '목록'이라고 표시하지만 같은 기능입니다. 창에서 목록 선택 칸을 열어 담을 리스트를 고르고 적용을 누르면 선택한 연락처가 리스트에 추가됩니다. 이미 들어 있는 연락처는 중복으로 들어가지 않습니다.

적용이 끝나면 일괄 작업이 완료되었다는 안내가 나타납니다. 고객관리 > 리스트에서 해당 리스트를 열면 담은 연락처가 보입니다. 이름, 이메일, 전화번호, 구독 상태, 태그가 한 줄씩 나타나며, 상단의 전체 연락처 수와 활성 연락처 수도 함께 바뀝니다.

4. 연락처 한 명을 리스트에 넣기

연락처 한 명만 넣고 싶다면 그 사람의 상세 화면을 엽니다. 리스트 항목에는 그 사람이 속한 리스트가 이름과 인원 수와 함께 보입니다. 리스트를 추가하려면 빠른 작업 영역의 리스트에 추가 버튼을 누릅니다. 이 버튼은 별도의 창을 열지 않고 연락처 편집(고객 정보 수정) 화면으로 이동합니다.

편집 화면의 리스트 항목에는 등록된 리스트가 체크박스로 나타납니다. 이 연락처가 속할 리스트에 체크하고 화면 아래의 저장 버튼을 눌러 저장합니다. 한 연락처를 여러 리스트에 동시에 넣을 수 있습니다.

5. 알아 두실 점

• 리스트는 연락처를 묶어 두는 곳입니다. 리스트에 담는 작업은 연락처의 이름, 상태, 태그를 바꾸지 않습니다.
• 리스트를 삭제해도 연락처는 남습니다. 리스트만 사라지고 연락처 목록에는 그대로 보입니다.
• 한 연락처는 여러 리스트에 속할 수 있습니다. 같은 사람을 여러 목적의 리스트에 함께 넣어도 됩니다.
• 이미 담긴 연락처를 빼려면 연락처 목록에서 대상을 선택하고 대량 작업의 목록에서 제거를 사용합니다.
• 연락처 목록의 리스트 필터를 고르면 특정 리스트에 속한 사람만 모아 볼 수 있습니다.

리스트를 잘 나눠 두면 안내 메시지나 캠페인을 보낼 대상을 빠르게 고를 수 있습니다. 조건으로 자동 채워지는 동적 리스트와 자동화 연결은 별도 글에서 다룹니다.