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대시보드와 시작 가이드 4단계
퍼널체인저스에 처음 들어오면 메뉴가 많아 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 대시보드는 지금 내 계정의 상태를 한 화면에서 보여 주고, 처음 해 보면 좋은 일 네 가지를 시작 가이드로 안내해 주는 첫 화면입니다. 이 글에서는 대시보드의 구성과 시작 가이드 4단계를 순서대로 살펴봅니다.
1. 대시보드는 어디에 있나요
왼쪽 메뉴의 맨 위 항목 대시보드를 누르면 열립니다. 위쪽에는 "안녕하세요, ○○님" 인사말이 있고, 오른쪽에는 새 웹페이지 만들기 버튼이 있습니다. 이 버튼을 누르면 곧바로 새 페이지가 만들어지고 편집기가 열리니, 연습 삼아 눌러 보기보다는 만들 준비가 되었을 때 눌러 주세요.
2. 시작 가이드 4단계
인사말 바로 아래의 시작 가이드 카드는 "2 / 4 단계 완료"처럼 진행 상황을 숫자와 진행률 바로 보여 줍니다. 단계는 다음 네 가지입니다.
- 첫 페이지 만들기: 웹페이지를 하나 이상 만들면 완료됩니다. 아직이라면 만들러 가기 버튼이 나옵니다.
- 연락처 확보하기: 연락처가 한 명 이상 생기면 완료됩니다. 아직이라면 연락처 보기 버튼이 나옵니다.
- 자동화 만들기: 자동화(워크플로우)를 하나 이상 만들면 완료됩니다. 아직이라면 자동화 만들기 버튼이 나옵니다.
- 페이지 발행하기: 발행된 페이지가 하나 이상 생기면 완료됩니다. 아직이라면 발행하러 가기 버튼이 나옵니다.
완료한 단계는 채워진 체크 표시와 취소선으로 바뀌고, 아직 하지 않은 단계에는 오른쪽에 이동 버튼이 남습니다. 위 화면은 첫 페이지와 연락처 단계가 끝나고 자동화와 발행 단계가 남은 계정의 예입니다. 어느 단계가 완료로 표시되는지는 계정에 이미 있는 데이터에 따라 달라지므로, 화면이 이 글과 다르게 보여도 이상한 것이 아닙니다.
남은 단계의 버튼을 누르면 해당 메뉴로 이동합니다. 예를 들어 자동화 만들기는 마케팅 자동화 목록으로, 발행하러 가기는 웹사이트 빌더 화면으로 이어집니다.
웹사이트 빌더는 도메인 단위로 사이트를 모아 보는 화면이라, 사이트를 아직 만들지 않았다면 위 화면처럼 목록이 비어 있을 수 있습니다.
3. 현황 카드와 작업 목록
시작 가이드 아래에는 현재 숫자를 보여 주는 카드가 있습니다. 전체 연락처, 활성 워크플로우, 웹페이지, 발행된 페이지, 활성 퍼널, 캠페인 여섯 가지입니다.
그 아래에는 내 퍼널·사이트, 내 워크플로우, 내 캠페인 세 개의 카드가 나란히 놓입니다. 각 카드에는 최근에 만든 항목이 시간 순서로 보이고, 항목을 누르면 해당 화면으로 이동합니다. 오른쪽 위의 전체 보기 →는 각 목록 화면으로 연결됩니다. 아직 만든 것이 없으면 "아직 만든 워크플로우가 없습니다."와 같은 안내와 함께 + 워크플로우 만들기 같은 시작 버튼이 나타납니다.
4. 최근 활동, 주간 성과, 빠른 작업
화면을 더 내려 보면 다음 영역이 있습니다.
- 최근 활동: 새로 추가된 연락처와 새로 만든 웹페이지를 시간 순서로 보여 줍니다.
- 주간 성과 — 신규 연락처: 최근 7일 동안 날짜별로 새로 생긴 연락처 수를 막대로 보여 줍니다.
- 빠른 작업: 연락처 추가, 워크플로우 만들기, 캠페인 보기로 바로 이동하는 버튼입니다.
- 도움말: 고객 지원 문의 버튼으로 문의 메일을 보낼 수 있습니다.
5. 이렇게 활용해 보세요
- 처음 시작할 때는 시작 가이드의 위에서부터 차례대로 따라가며 계정의 기본 흐름을 익힐 수 있습니다.
- 로그인 후 대시보드에서 현황 카드와 최근 활동을 훑어보면 오늘 손봐야 할 곳을 가늠하는 데 도움이 됩니다.
- 주간 성과 막대를 보면 최근 한 주 동안 연락처가 며칠에 걸쳐 들어왔는지 한눈에 볼 수 있습니다.
6. 알아 두실 점
- 시작 가이드의 완료 여부는 계정에 이미 있는 데이터를 기준으로 표시됩니다. 직접 체크하는 방식이 아닙니다.
- 네 단계를 모두 마치면 시작 가이드 카드는 대시보드에서 더 이상 표시되지 않습니다.
- 화면에 보이는 숫자와 목록은 사용 중인 계정의 데이터에 따라 달라집니다.
대시보드에서 안내하는 네 단계의 세부 사용법(페이지 만들기, 연락처 관리, 자동화 만들기, 발행)은 별도 글에서 자세히 다룹니다.