필드 업데이트 액션

상담이 끝난 분의 메모에 날짜를 남기거나, 가입한 분의 회사 칸을 채우거나, 잘못 들어온 전화번호를 지우고 싶을 때가 있습니다. 필드 업데이트 액션은 자동화가 진행되는 동안 연락처의 기본 정보를 자동으로 바꿔 줍니다. 이 글에서는 액션을 추가하고, 바꿀 필드와 값과 방식을 정하는 방법을 안내합니다.

1. 어디에 있나요

자동화 > 워크플로우에서 자동화를 열어 빌더로 들어갑니다. 블록 사이의 더하기 버튼을 누르면 오른쪽에 액션 선택 패널이 열리고, 목록 아래쪽에 필드 업데이트(연락처 정보 변경) 카드가 있습니다. 카드를 누르면 그 위치에 블록이 들어가고 속성 패널이 이어서 열립니다. 빌더의 기본 조작은 별도 글에서 다룹니다.

2. 속성 패널 살펴보기

처음 추가하면 패널에는 레이블, 설명, 필드, 값, 모드가 나타나고 필드는 이름, 모드는 설정이 골라져 있습니다. 값 칸에는 변수를 쓸 수 있다는 안내 문구가 보입니다.

• 필드: 이름, 이메일, 전화번호, 회사, 생일, 메모 중 하나를 고릅니다. 한 블록은 한 필드만 바꾸므로 여러 필드를 바꾸려면 블록을 이어서 추가합니다.
• 값: 넣을 내용을 적습니다. 생일은 2000-01-31처럼 연-월-일 형식으로 적습니다.
• 모드: 값을 어떻게 반영할지 정합니다. 아래에서 자세히 설명합니다.
• 설명: 적어 두면 블록 안에 부제로 표시되어 캔버스에서 무엇을 바꾸는 블록인지 바로 읽힙니다.

설정을 마치면 패널 아래 저장을 누르면 설정이 자동화에 바로 저장됩니다. 취소를 누르면 이번에 바꾼 속성은 반영되지 않습니다.

3. 모드 세 가지

설정은 기존 값을 지우고 새 값으로 바꿉니다. 아래는 필드 회사, 값 퍼널체인저스 고객으로 설정한 모습입니다.

추가는 기존 값을 그대로 두고 그 뒤에 새 값을 이어 붙입니다. 구분 문자는 자동으로 들어가지 않으니 메모에 여러 줄을 쌓을 때는 값 맨 앞에 " / "처럼 구분 문자를 함께 적어 두세요.

비우기는 그 필드의 값을 지웁니다. 이 모드에서는 값 칸에 적은 내용을 쓰지 않습니다.

4. 값에 변수 쓰기

값 칸 안내 문구처럼 연락처 정보를 변수로 넣을 수 있습니다. 중괄호 두 개로 감싼 contact.name 형식이며, 같은 방식으로 contact.full_name(전체 이름), contact.first_name, contact.last_name, contact.email, contact.phone, contact.company를 쓸 수 있습니다. 오늘 날짜는 today로 넣고 2026-10-18처럼 연-월-일로 들어갑니다. 변수는 실행 시점에 그 연락처의 값으로 바뀐 뒤 반영됩니다.

5. 이렇게 활용해 보세요

아래 화면은 수동 실행 트리거 아래에 회사 채우기, 메모 덧붙이기, 전화번호 비우기, 이름 저장 블록 네 개를 이어 둔 예입니다. 블록은 위에서 아래로 차례대로 적용됩니다.

• 메모에 이력 쌓기: 추가 모드와 오늘 날짜 변수를 함께 쓰면 단계가 지날 때마다 날짜가 붙은 기록을 메모에 남길 수 있습니다.
• 빈 정보 채우기: 회사 칸처럼 비어 있기 쉬운 항목에 공통 값을 넣어 두면 이후 정리하기 편합니다.
• 이름 표기 맞추기: 이름에 이름 변수와 호칭을 함께 적으면 "홍길동 고객님"처럼 통일해 저장합니다.
• 조건 분기와 함께 쓰기: 분기의 한쪽 갈래에만 두면 조건에 맞는 연락처의 정보만 바꿉니다.

6. 알아 두실 점

• 실제 연락처가 바뀝니다: 실행되면 연락처 정보가 곧바로 저장되고 자동으로 되돌려지지 않습니다. 설정 모드에서 값을 비워 두면 그 칸이 빈 값이 되니 값을 꼭 적어 주세요.
• 이름을 설정하면 성도 정리됩니다: 이름 필드의 설정은 입력한 값 전체를 이름 칸에 넣고 성과 중간 이름은 비웁니다.
• 이메일은 필수 항목입니다: 이메일은 비울 수 없고, 같은 계정의 다른 연락처가 쓰는 이메일로도 바꿀 수 없습니다. 이 경우 그 연락처의 실행은 실패로 기록되고 뒤 블록은 진행되지 않습니다.
• 전화번호 형식: 숫자, 하이픈, 더하기, 괄호, 공백만 사용할 수 있습니다.
• 실행은 자동화를 켠 뒤입니다: 블록을 추가하고 저장하는 것만으로는 연락처가 바뀌지 않으며, 자동화가 활성화되어 연락처가 이 단계에 도달할 때 적용됩니다.

태그와 리스트를 붙이고 빼는 액션은 별도 글에서 안내합니다.