새 자동화 만들고 빌더 열기

고객이 가입하면 환영 문자를 보내고, 며칠 뒤 태그를 붙이는 식의 흐름을 만들고 싶을 때 가장 먼저 하는 일이 새 자동화를 만드는 것입니다. 이 글에서는 목록에서 새 자동화 화면을 여는 방법, 입력하는 항목, 만든 뒤 빌더가 열리는 모습까지 차례로 안내합니다. 블록을 다루는 방법은 별도 글에서 다룹니다.

1. 새 자동화 화면은 어디에 있나요

왼쪽 메뉴에서 자동화 > 워크플로우를 누르면 마케팅 자동화 목록이 열립니다. 오른쪽 위의 자동화 만들기 버튼을 누르면 새 마케팅 자동화 화면으로 이동합니다. 자동화가 하나도 없을 때는 목록 가운데에 나오는 같은 이름의 버튼으로도 들어갈 수 있습니다. 화면 오른쪽 위의 자동화 목록으로를 누르면 만들지 않고 목록으로 돌아갑니다.

2. 자동화 기본 정보 입력하기

화면은 자동화 기본 정보, 트리거 설정, 액션 설정 세 구역으로 나뉩니다. 먼저 기본 정보에서 두 가지를 적습니다.

• 자동화명: 목록과 빌더 위쪽에 표시되는 이름입니다. 처음에는 "새 자동화"와 현재 날짜·시각이 들어 있으니 알아보기 쉬운 이름으로 바꿔 주세요. 비워 두면 자동화가 만들어지지 않고 수정하라는 안내가 나옵니다.
• 설명: 이 자동화의 목적이나 동작을 짧게 적는 칸입니다. 적어 두면 빌더 위쪽 이름 아래에 그대로 표시됩니다.

3. 트리거 유형 고르기

트리거 설정의 트리거 유형은 "언제 이 자동화가 실행될지"를 나타내는 선택 상자입니다. 처음에는 웹훅 호출시가 선택되어 있으며, 아래 열다섯 가지 항목이 있습니다.

• 웹훅 호출시, 특정 시간마다, 태그 추가시, 웹사이트 방문시, 폼 제출시, 자가진단 완료시, 연락처 생성시
• 결제 완료시, 배송 완료시
• 예약 접수시, 예약 확정시, 예약 리마인더 시점, 예약 취소시, 예약 노쇼 처리시, 예약 이용 완료시

실제 트리거는 자동화를 만든 뒤 빌더의 첫 블록에서 정합니다. 트리거마다의 세부 옵션은 별도 글에서 하나씩 다룹니다.

4. 액션 설정과 AI 액션 요청

문자·이메일·카카오 발송, 태그·리스트 변경, 대기, 조건 분기 같은 액션은 이 화면이 아니라 자동화를 만든 뒤 빌더에서 설정합니다. 대신 AI 액션 요청 (선택) 칸에 하고 싶은 동작을 문장으로 적어 둘 수 있습니다. 예를 들어 "가입하면 환영 문자를 보내고, 3일 뒤에 '신규' 태그를 붙여줘"처럼 적습니다. 이 칸은 비워 두어도 되며, 이 화면에서 저장해도 AI는 호출되지 않습니다.

5. 만들고 빌더 열기

맨 아래의 자동화 생성하고 빌더로 이동을 누르면 자동화가 비활성 상태로 만들어지고 빌더가 열립니다. 위쪽에는 입력한 이름과 설명이 보이고, 캔버스에는 트리거 선택 블록 하나가 설정 필요라는 안내와 함께 놓여 있습니다. 이 블록을 눌러 트리거를 고르고, 연결선의 더하기 버튼으로 액션을 이어 붙이는 순서로 진행합니다. 오른쪽 위에는 AI로 액션 만들기 버튼도 있습니다.

4번에서 AI 액션 요청을 적었다면 빌더가 열리면서 AI로 액션 만들기 창이 뜨고 입력창에 그 문장이 채워져 있습니다. 이 창은 초안 만들기를 눌러야 AI가 초안을 만들며, 그때마다 AI 크레딧이 차감됩니다. 직접 만들 생각이면 취소를 눌러 닫으면 됩니다. 초안은 확인한 뒤 빌더에 추가를 눌러야 반영되고, 저장과 활성화는 자동으로 이루어지지 않습니다.

6. 이렇게 활용해 보세요

• 이름과 설명을 구체적으로: "신규 가입 환영 안내"처럼 흐름이 보이는 이름과 한 줄 설명을 적어 두면 목록에서 찾기 쉽습니다.
• AI 초안은 출발점으로: 초안을 만든 뒤 빌더에서 각 블록의 내용을 확인하고 고쳐서 쓰세요.
• 비슷한 자동화는 복제로: 이미 만든 자동화와 비슷하다면 새로 만드는 대신 목록의 복제를 쓸 수 있습니다. 복제는 별도 글에서 안내합니다.

7. 알아 두실 점

• 새 자동화는 항상 꺼진 상태입니다: 만든 직후에는 비활성이므로 고객에게 아무것도 나가지 않습니다. 빌더에서 설계를 마친 뒤 상태 스위치를 켜야 합니다.
• 저장해야 설계가 남습니다: 자동화 자체는 만들기 버튼을 누르는 순간 생기지만, 빌더에서 추가한 블록은 빌더에서 저장해야 서버에 남습니다. 저장 방법은 별도 글에서 다룹니다.
• 개수 한도: 만들 수 있는 자동화의 개수는 플랜별로 다릅니다.

자동화를 만들었다면 이제 빌더에서 트리거와 액션을 채울 차례입니다. 빌더 화면 구성과 기본 조작, 빌더 안의 복사·되돌리기 같은 편집 기술은 별도 글에서 이어서 안내합니다.