폼 만들기: 표시 방식과 연락처 중복 기준

상담 신청이나 문의를 받으려면 먼저 폼을 하나 만들어야 합니다. 새 폼 화면에서는 이름과 안내 문구 외에 두 가지를 미리 정해 둡니다. 질문을 어떤 방식으로 보여 줄지(표시 방식), 그리고 제출한 사람이 이미 등록된 연락처일 때 같은 사람으로 볼 기준(연락처 중복 기준)입니다. 이 글에서는 새 폼을 만드는 순서와 이 두 항목의 차이를 살펴봅니다.

1. 새 폼은 어디에서 만드나요

폼 빌더 > 폼 목록의 오른쪽 위에 있는 + 새 폼 만들기를 누르면 두 가지 메뉴가 열립니다. 일반 폼(리드/문의 수집)과 자가진단(AI)(AI로 퀴즈/성격진단 생성)입니다. 이 글에서는 일반 폼을 다룹니다.

2. 입력 항목 채우기

일반 폼을 고르면 새 폼 만들기 화면이 열립니다. 위에서부터 차례로 입력합니다.

• 폼 이름: 꼭 입력해야 합니다. 비워 두면 폼이 만들어지지 않습니다.
• 설명 (선택): 공개된 폼 제목 아래에 보이는 짧은 안내입니다.
• 제출 완료 메시지: 비워 두면 “제출이 완료되었습니다. 감사합니다!”가 보입니다.
• 제출 후 이동 페이지: 비워 두면 제출 완료 메시지가 표시됩니다. 이동시키려면 주소를 입력합니다.
• 표시 방식과 연락처 중복 기준: 아래에서 자세히 설명합니다.

입력을 마치고 폼 생성을 누르면 편집 화면으로 이동하고 “폼이 생성되었습니다.” 안내가 나타납니다. 새 폼에는 제출 버튼이 기본으로 들어 있고, 상태는 활성, 비공개입니다. 질문 항목을 채우는 방법과 공개 주소 게시, 임베드는 별도 글에서 다룹니다.

3. 표시 방식: 기본과 대화형

표시 방식은 두 가지 중에서 고릅니다.

• 기본 (Standard): 전체 필드를 한 화면에 표시합니다. 필드 관리에서 페이지 나누기 요소를 넣으면 그 지점부터 페이지가 나뉩니다.
• 대화형 (Conversational): 타입폼 스타일로 1문항씩 보여 줍니다. 모든 필드가 자동으로 한 문항씩 나뉘며, 화면에 “1 / 3”처럼 진행 상태가 표시되고 확인 버튼이나 Enter 키로 다음 문항으로 넘어갑니다. 마지막 문항 뒤에 제출하기가 나타납니다. 대화형으로 바꾸면 필드 추가 목록에서 페이지 나누기가 보이지 않습니다.

4. 연락처 중복 기준

폼이 제출되면 이메일이나 전화번호로 기존 연락처를 찾아 같은 사람이면 하나로 합칩니다. 무엇으로 찾을지가 연락처 중복 기준입니다.

• 이메일 기준 (기본): 같은 이메일이면 같은 연락처로 봅니다. 제출에 이메일이 없으면 연락처는 만들어지지 않고 제출 내용만 기록됩니다.
• 전화번호 기준: 이메일이 달라도 전화번호가 같으면 같은 연락처로 봅니다.
• 이메일 또는 전화번호: 이메일로 먼저 찾고, 전화번호로도 같은 사람을 찾습니다.

같은 이메일로 이름과 전화번호를 바꿔 두 번 제출하면 연락처는 한 명으로 합쳐집니다. 이름은 나중에 제출한 값으로 바뀌고, 전화번호는 처음 기록된 값이 그대로 유지됩니다.

기준을 전화번호로 바꾸면 이메일이 달라도 전화번호가 같은 제출은 새 연락처를 만들지 않고 기존 연락처에 합쳐지며, 기존 이메일은 그대로 유지됩니다.

5. 만든 뒤에 바꾸려면

폼 편집 화면의 설정 탭에 있는 폼 기본 설정에 같은 항목이 모여 있습니다. 값을 바꾸고 저장을 누르면 됩니다.

6. 이렇게 활용해 보세요

• 뉴스레터나 상담 신청처럼 이메일로 소식을 보낼 대상을 모을 때는 이메일 기준을 유지할 수 있습니다.
• 전화로 연락하는 일이 많은 문의 폼이라면 전화번호 기준이나 이메일 또는 전화번호 기준을 골라 볼 수 있습니다. 이때도 폼에 이메일 필드를 함께 두세요.
• 질문 수가 적은 설문은 대화형으로, 전체 항목을 한눈에 보고 입력하게 하려면 기본 방식으로 시작해 보세요.

7. 알아 두실 점

• 기준이 되는 이메일 또는 전화번호 필드가 폼에 있어야 연락처와 연결됩니다. 필드는 편집 화면에서 추가합니다.
• 기존 연락처와 합쳐질 때 이름 같은 항목은 새 값으로 바뀌고, 이메일과 전화번호는 비어 있을 때만 채워집니다.
• 연락처 중복 기준은 폼에서 제출이 일어날 때 적용되는 설정입니다. 연락처를 직접 등록하는 방법은 별도 글에서 다룹니다.

폼이 만들어졌다면 다음은 질문 항목을 채울 차례입니다. 필드 편집, 설정 탭의 나머지 기능, 임베드 방법은 각각 별도 글에서 다룹니다.