폼 제출이 연락처가 되는 흐름

상담 신청 폼에 이름과 이메일을 남긴 방문자는 잠시 뒤 고객 관리의 연락처 목록에서 찾을 수 있습니다. 폼에 적힌 값이 모두 연락처로 옮겨 가는 것은 아니고, 어떤 칸이 어디로 가는지에는 정해진 규칙이 있습니다. 이 글에서는 제출 한 건이 제출 목록과 연락처에 각각 어떻게 남는지 화면을 따라가며 정리합니다. 같은 사람으로 볼 기준을 고르는 방법, 태그와 리스트를 자동으로 붙이는 방법, 제출 목록의 일괄 작업은 각각 별도 글에서 다룹니다.

1. 어디에서 확인하나요

제출 한 건은 세 곳에서 확인합니다.

• 폼 빌더 > 폼 목록에서 폼 이름 줄의 제출목록: 제출 내용 전체
• 고객관리 > 연락처: 제출한 사람이 연락처로 만들어졌는지
• 연락처를 눌러 여는 상세 화면: 이름, 이메일, 전화번호

2. 연락처가 되는 입력칸

폼의 필드 관리 탭에서 어떤 종류의 필드를 두었느냐가 연락처로 가는 값을 정합니다.

• 이름 필드: 이름, 미들 네임, 성 칸에 적은 값이 연락처의 이름 항목으로 들어갑니다. 라벨을 “성함”처럼 바꾸어도 같습니다.
• 이메일: 연락처의 이메일 주소가 됩니다. 연락처를 만드는 기본 기준이 이메일입니다.
• 전화번호: 연락처의 전화번호가 됩니다.
• 간단한 텍스트: 속성 탭의 데이터 키 (Field Name)(비워 두면 라벨)에 “이름” 또는 “name”이 들어 있을 때만 이름 항목으로 들어갑니다.

그 밖의 필드는 연락처로 옮겨 가지 않고 제출 기록에만 남습니다. 예를 들어 “상담 희망 과목”은 제출 목록에서는 보이지만 연락처의 회사명, 주소, 메모 칸은 채워지지 않습니다.

3. 제출이 들어오면 일어나는 일

방문자가 제출하면 서버가 다음 순서로 처리합니다.

1. 이메일 또는 전화번호로 기존 연락처를 찾고, 없으면 새 연락처를 만듭니다. 무엇으로 찾을지는 폼 설정 탭의 연락처 중복 기준이 정합니다.
2. 제출 내용을 제출 목록에 한 줄로 기록하고, 연락처를 그 줄에 연결합니다.
3. 연락처가 있으면 폼에 연결해 둔 태그와 리스트가 붙고, 폼 제출을 시작 조건으로 둔 자동화가 있으면 이 연락처로 흐름이 시작됩니다. 웹훅이나 구글 시트 연동을 설정했다면 연락처가 있든 없든 제출 내용이 함께 전달됩니다.

제출 목록의 연락처 열에는 연결된 연락처의 이메일이 나오고, 누르면 연락처 상세로 이동합니다.

고객관리 > 연락처에서는 같은 사람이 한 줄로 보입니다. 같은 이메일로 두 번 제출한 사람도 연락처는 한 명입니다. 새로 만들어진 연락처의 상태는 활성이고 가입일은 제출한 날입니다.

행을 눌러 열면 폼에서 받은 이름, 이메일 주소, 전화번호가 기본 정보에 들어와 있습니다. 태그와 리스트를 연결하지 않았다면 분류 정보는 비어 있습니다.

4. 이메일이 없는 제출

기본 기준(이메일)에서는 이메일 없이 들어온 제출로 연락처를 만들지 않습니다. 제출 내용은 제출 목록에 그대로 남고 연락처 열만 하이픈으로 보입니다. 연락처가 없으니 태그와 리스트도 붙지 않고 폼 제출 자동화도 시작되지 않습니다. 연락처로 이어 가려는 폼에는 이메일 필드를 함께 두세요.

5. 이렇게 활용해 보세요

• 상담 신청 폼에는 이름, 이메일, 전화번호를 모두 두면 연락처 한 줄에 연락 수단이 함께 채워집니다.
• 연락처에 남겨 두고 싶은 구분(예: 관심 과목)은 칸이 아니라 폼마다 다른 태그로 표시해 두면 나중에 연락처 목록에서 걸러 볼 수 있습니다.
• 제출 직후 안내 메시지를 보내려면 폼 제출 트리거 자동화를 만들고 대상 폼을 정해 두세요. 자동화 만드는 방법은 별도 글에서 다룹니다.

6. 알아 두실 점

• 연락처 연결은 제출을 받는 순간에 이루어집니다. 이미 받은 제출을 나중에 연락처로 바꾸는 기능은 아닙니다.
• 이미 있는 연락처가 다시 제출해도 그 연락처의 수신 상태는 바뀌지 않습니다. 새 연락처만 활성 상태로 시작합니다.
• 이름은 나중에 제출한 값으로 바뀌고, 이메일과 전화번호는 비어 있을 때만 채워지는 합치기 규칙은 별도 글에서 다룹니다.
• 이름이 비어 있는 연락처는 목록에 이름 없음으로 표시됩니다. 이름을 받으려면 이름 필드를 함께 두세요.
• 폼을 지워도 이미 만들어진 연락처는 남습니다. 연락처는 고객 관리에서 따로 관리합니다.