트리거: 연락처 생성·자가진단 완료

새 연락처가 생기는 순간이나 방문자가 자가진단을 마친 순간은 고객과 처음 이어지는 가장 좋은 시점입니다. 자동화에서는 이 두 시점을 연락처 생성과 자가진단 완료 트리거로 시작 조건에 쓸 수 있습니다. 이 글에서는 두 트리거의 속성 패널 항목과 흐름이 시작되는 조건을 안내합니다. 트리거 아래에 이을 액션의 설정은 별도 글에서 다룹니다.

1. 트리거 고르기

왼쪽 메뉴의 자동화 > 워크플로우에서 자동화를 열어 빌더로 들어갑니다. 첫 블록 트리거 선택을 누르면 오른쪽에 목록이 열립니다. 연락처 묶음에 연락처 생성(새 연락처가 추가될 때), 자가진단 묶음에 자가진단 완료가 있습니다. 이미 다른 트리거를 정했다면 속성 패널의 트리거 변경으로 바꿀 수 있습니다.

2. 연락처 생성 트리거

고르면 속성 패널이 열립니다. 항목은 레이블, 설명, 소스 필터, 실행 옵션입니다.

소스 필터는 연락처가 어떤 경로로 만들어졌는지를 고릅니다.

• 모든 소스: 경로와 관계없이 새 연락처마다 시작합니다. 기본값입니다.
• 폼: 폼 제출로 새로 만들어진 연락처만 대상입니다.
• 가져오기: CSV 가져오기로 새로 만들어진 연락처만 대상입니다.
• 수동: 연락처 등록 화면에서 직접 만든 연락처만 대상입니다.
• API: API로 만들어진 연락처만 대상입니다.

위 네 경로가 아닌 방법으로 만들어진 연락처는 모든 소스일 때만 시작합니다.

3. 자가진단 완료 트리거

이 트리거는 방문자가 자가진단 폼을 제출해 결과가 정해졌을 때 시작합니다. 강의 퀴즈의 합격·불합격은 같은 목록의 강의 묶음에 있는 별도 트리거로 다룹니다.

• 자가진단 폼 (선택): 대상 폼을 정하는 칸입니다. 안내 문구대로 비어 있으면 모든 자가진단 폼이 대상입니다.
• 결과 키 필터 (선택): 결과의 식별 키를 쉼표로 구분해 적습니다. 예를 들어 D, I라고 쓰면 그 키로 결과가 나온 응답자만 시작합니다. 비어 있으면 모든 결과 유형이 대상입니다. 식별 키는 폼의 자가진단 설정에서 결과마다 정한 식별 키 (key) 값입니다.

저장하면 워크플로우가 저장되었습니다.라는 안내가 뜨고, 블록 부제에 결과: D, I처럼 필터가 표시됩니다.

4. 실행 옵션

두 트리거 모두 구독 상태가 아니어도 실행과 여러 번 다시 시작 허용이 있습니다. 기본값은 트리거마다 다릅니다.

• 연락처 생성: 구독 상태가 아니어도 실행은 켜짐, 여러 번 다시 시작 허용은 꺼짐.
• 자가진단 완료: 구독 상태가 아니어도 실행은 꺼짐, 여러 번 다시 시작 허용은 켜짐.

구독 상태가 아니어도 실행이 꺼져 있으면 구독 상태인 연락처에게만 시작합니다. 여러 번 다시 시작 허용을 끄면 이 자동화를 한 번이라도 실행한 연락처에게는 다시 시작하지 않습니다.

5. 언제 시작되나요

• 자동화가 활성 상태일 때만 시작합니다.
• 연락처 생성은 연락처가 처음 저장되는 순간에만 시작합니다. 이미 있는 연락처를 고치거나, CSV 가져오기로 기존 연락처를 갱신하는 경우는 해당하지 않습니다.
• 자가진단 완료는 응답자가 연락처로 식별되고(폼의 연락처 식별 방법에 맞는 이메일이나 전화번호 입력) 결과가 정해졌을 때 시작합니다.
• 자동화를 만든 계정의 연락처에게만 시작합니다.
• 이전 흐름이 아직 진행 중인 연락처는 새로 시작하지 않습니다.

시작 조건을 정한 뒤 블록 사이의 더하기 버튼으로 액션을 이어 갈 수 있습니다.

6. 이렇게 활용해 보세요

• 소스 필터를 폼으로 두고, 폼으로 들어온 연락처에게만 환영 안내가 이어지게 해 보세요.
• CSV로 연락처를 가져올 때 가져오기를 골라 새로 들어온 연락처에게만 태그를 붙이는 흐름을 만들어 보세요.
• 결과 유형마다 자동화를 하나씩 만들어 결과 키 필터를 달리하면 유형별로 다른 후속 안내를 이을 수 있습니다.
• 처음에는 고객에게 메시지가 나가지 않는 액션으로 흐름을 확인한 뒤 발송 액션을 추가하세요.

7. 알아 두실 점

• 저장만 하고 스위치를 켜지 않으면 시작되지 않습니다.
• 연락처 생성 블록의 부제는 소스 필터를 골라도 신규 연락처 생성 시로 표시됩니다. 설정 값은 패널을 다시 열어 확인하세요.
• 연락처 생성은 자동화를 켠 이후에 새로 생기는 연락처부터 해당됩니다. 이미 있는 연락처에는 소급하지 않습니다.
• 연락처를 만들고 가져오는 방법, 자가진단을 만드는 방법은 별도 글에서 다룹니다.